Swisscom verkauft debitel

Frankfurt/Stuttgart - Permira, eines der führenden europäischen Private Equity-Unternehmen, gibt bekannt, dass Telco Holding S.à.r.l., Luxemburg, hinter der von Permira beratene Fonds stehen, die Anteile der Swisscom an der debitel AG (95% des Grundkapitals) übernehmen wird. Der Kaufpreis (Equity value) beträgt 640 Millionen Euro und ist mit dem Closing des Kaufvertrages fällig. Das Closing steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung verschiedener Kartellbehörden und wird bis Juni 2004 erwartet. Ein Teil des Kaufpreises (210 Millionen Euro) wird von Swisscom darlehensweise in Form einer Verkäuferfinanzierung (Vendor loan note) zur Verfügung gestellt. Über die weiteren Modalitäten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Telco Holding S.à.r.l. hat entschieden, den Aktionären der debitel AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu einem Preis von 11 Euro pro Aktie in bar zu erwerben. Die weiteren noch mitzuteilenden Bestimmungen und Bedingungen werden in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Die bislang für den 18. Mai 2004 geplante Hauptversammlung der debitel AG wird aller Voraussicht nach erst im Sommer 2004 stattfinden. Der neue Termin wird demnächst mitgeteilt.

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Peter M. Wagner, Vorsitzender des Vorstands der debitel AG, begrüßt den Einstieg des neuen Gesellschafters: "Die Permira-Fonds setzen als solide und seriöse Investoren genauso wie wir auf nachhaltige Erfolge. Damit sehen wir die Perspektiven von debitel langfristig gesichert, vor allem auch für die Kunden und Mitarbeiter des Unternehmens."

"Wir haben das Geschäftsmodell der debitel AG sorgfältig geprüft. debitel verfügt über eine sehr gute Kundenbasis und bringt alle Voraussetzungen mit, um sich auf der Grundlage ihrer erfolgreichen Strategie auch weiterhin dynamisch zu entwickeln", sagt Uwe Kolb, Partner der Permira Beteiligungsberatung. "Mit dem Einstieg in debitel haben wir den Permira-Fonds ein vielversprechendes, erfolgreiches und gesundes Geschäftsmodell empfohlen", so Kolb.

debitel sieht den Telekommunikationsmarkt heute wieder in einer Aufbruchstimmung, so debitel-Vorstandsvorsitzender Peter M. Wagner: "Dank unserer Vertriebsstärke, unserer Prozesseffizienz und unserer Kompetenz im Kundenmanagement sind wir im Markt sehr gut positioniert."

Quelle: debitel

Über Permira:  
Permira ist einer der größten Private Equity-Spezialisten in Europa. Das unabhängige Unternehmen befindet sich im Besitz der Partner und wird von diesen geführt. Im Oktober 2003 gab Permira das Final Closing ihres dritten paneuropäischen Fonds, Permira Europe III, bekannt. Die Finanzierungszusagen für den Fonds belaufen sich inklusive der von Permira zugesagten Mittel auf über 5 Milliarden Euro. Damit ist Permira Europe III der größte Private Equity-Fonds in Europa. 100 Professionals in Frankfurt, London, Madrid, Mailand, New York, Paris und Stockholm beraten die Permira-Fonds, deren Gesamtwert bei 11 Milliarden Euro liegt. Seit 1985 haben die Permira-Fonds mehr als 260 Private Equity-Transaktionen durchgeführt. Während der letzten drei Jahre schlossen die Permira-Fonds 12 Transaktionen mit einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 16 Milliarden Euro ab.

Über debitel:
Die debitel AG mit Sitz in Stuttgart ist Europas größte netzunabhängige Telefongesellschaft und bietet alle Telekommunikationsprodukte - Mobilfunk, Festnetz und Internet - aus einer Hand. Im deutschen Mobilfunkmarkt nimmt debitel nach den D-Netzbetreibern den 3. Rang ein. debitel betreut derzeit über 10,3 Millionen Teilnehmer und erzielte im Jahr 2003 einen Umsatz von knapp 3 Milliarden Euro. debitel ist mit eigenen Gesellschaften in Dänemark, Frankreich, den Niederlanden sowie Slowenien engagiert und beschäftigt insgesamt mehr als 3.100 Mitarbeiter. Mit europaweit rund 9.500 Vertriebspartnern, davon mehr als 6.000 in Deutschland, verfügt debitel über eine einzigartige Präsenz sowohl im Fachhandel als auch in den Großflächen. Hinzu kommen rund 100 debitel-eigene Center in den Innenstädten.